中秋月圆 师恩难忘

　　2月8日，重庆市住房城乡修委揭晓告诉，勾销中央城区原已纳入两年限售鸿沟住房的再贸易照料，中央城区新购住房从须博得不动产权证满2年后才干上市贸易变动玉成数勾销限售。重庆市国民当局办公厅印发《重庆市鞭策经济不断向上向好若干计谋方法》，清楚完满私人住房房产税试点计谋，不再将市表职员购打通俗住所纳入纳税鸿沟；设计市级财务资金支柱培养和发扬住房租赁商场，对房源筹集、装修、运营等实行补贴。2月5日，万科发表照料团队职员职责分工的肯定，万科向国资化形式转型，正在资产盘活上，聚焦重心交易，算帐非重心资产；债务优化上，引入国资援帮与商场化融资并举；交易重心调理上，回归住所主业，郑重结构新交易；照料机造改造上，引入国资解决形式与商场化引发并行。2月5日，大连市住房公积金照料中央揭晓《闭于调理优化私人住房公积金贷款计谋的告诉（搜集看法稿）》，个中提到，调全盘人住房公积金贷款首付款比例，告贷人经管首套房及二套房贷款的，最低首付款比例为20%；提升硕士探求生最高贷款额度，正在当期最高贷款额度底子上提升40万元；提升多儿女家庭最高贷款额度，正在当期最高贷款额度底子上提升40万元；支柱置备适当绿色修设准则的新修商品房。消费修材板块引荐：东方雨虹（防水龙头，策划布局优化）、伟星新材（策划优质，零售交易占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新修材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块交易）等。国度发扬更动委等部分印发《水泥行业节能降碳专项活跃策划》央浼到2025岁晚，水泥熟料产能把持正在18亿吨支配，能效标杆秤谌以上产能占比抵达30%，能效基准秤谌以下产能完工技艺改造或减少，水泥熟料单元产物归纳能耗比2020年消重3.7%，估计会加疾节能降碳与能用修设的迭代更新。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱商场报盘主流暂稳，个别成交存矫捷空间。受益标的：中国巨石、长海股份、国际复材等。“一概性评议+集采”计谋鞭策中硼硅药用渗入率加快晋升，引荐：力诺特玻；受益标的：山东药玻。

　　本周（2025年2月3日至2月7日）修设原料指数下跌0.30%，沪深300指数上涨1.98%，修设原料指数跑输沪深300指数2.28pct。近三个月来，沪深300指数下跌5.15%，修设原料指数下跌10.45%，修材板块跑输沪深300指数5.30pct。近一年来，沪深300指数上涨21.07%，修设原料指数上涨1.38%，修材板块跑输沪深300指数19.68pct。

　　水泥：截至2月8日，世界P.O42.5散装水泥均匀价为346.00元/吨，环比下跌1.15%；水泥-煤炭价差为242.00元/吨，环比下跌1.64%；世界熟料库容比44.42%，环比上升1.03pct。

　　玻璃：截至2月8日，世界浮法玻璃现货均价为1407.00元/吨，环比上涨9.00元/吨，涨幅为0.64%；光伏玻璃均价为121.09元/重量箱，环比持平。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为22.94元/重量箱，环比下跌9.37%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为14.38元/重量箱，环比上涨3.99%；浮法玻璃-纯碱-自然气价差为16.92元/重量箱，环比上涨2.03%；光伏玻璃-纯碱-自然气价差为65.80元/重量箱，环比下跌0.07%。

　　消费修材：截至2025年2月7日，原油价钱为74.58美元/桶，周环比下跌2.33%，较2025年年头下跌2.80%，同比下跌11.74%；沥青价钱为4390元/吨，周环比下跌1.13%，较2025年年头持平，同比下跌4.98%；丙烯酸价钱为8000元/吨，周环比上涨5.26%，较2025年年头上涨1.27%，同比上涨32.23%；钛白粉价钱为14300元/吨，周环比持平，较2025年年头持平，同比下跌11.18%。

　　危害提示：经济增速下行危害；原原料价钱上涨危害；房地产发售回暖发达不足预期危害；国内保交楼发达不足预期；房企活动性危害扩张压力；基修落地发达不足预期危害。

　　证券之星估值剖释提示上峰水泥节余才略优越，来日营收获长性日常。归纳根本面各维度看，股价偏低。更多

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